Vargar har belägrat Aios. De hemsöker byn varje natt och verkar söka efter något med systematisk grundlighet. De är aggressiva och målmedvetna och blir snart det stora samtalsämnet bland folk. Rykten sprids om häxans förbannelse, hon som brändes på bål av inkvisitionen för ett år sedan, och sakta sprider sig rädslan genom byn. Samtidigt som den första snön faller anländer Catleen till Aios. Hon är där för att hälsa på sin barndomsvän Sara och vet ingenting om vad som pågår. Hon blir dock snart varse att allt inte står rätt till och att vargarnas räder har en annan källa än bara hunger. Hon tvingas in i en situation där enda utvägen är att lösa konflikten mellan vargar och människor.
